Высказывания Д. Панкина информационным агентствам на брифинге в Министерстве финансов РФ

Комиссионное вознаграждение организаторов 1-го транша российских евробондов составит 5 б.п. от объема размещения – Д. Панкин

МОСКВА, 5 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/

Комиссионное вознаграждение организаторов первого транша российских евробондов составит 5 базисных пунктов от объема размещения. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Д. Панкин.

"Сейчас мы, наверное, предложим 5 базисных пунктов от объема размещения", - сказал он.

Он пояснил, что эти условия будут действовать в рамках размещения первого транша еврооблигаций. Ранее Д. Панкин заявлял, что первый транш российских еврооблигаций в 2010 г может составить около 5 млрд долл. Сейчас он отметил, что конкретные объемы размещения будут зависеть от ситуации на рынке и окончательного решения по параметрам размещения еще не принято.

Д. Панкин отметил, что на следующей неделе Минфин России планирует обсудить с организаторами выбор соорганизаторов первого выпуска российских еврооблигаций и в дальнейшем возможна ротация между организаторами и замена их на других из списка 22 банков, которые были отобраны ранее на предварительном этапе. Не исключено также, что организаторами второго транша в случае успешной работы станут те же самые банки, которые организовывали размещение первого транша.
Минфин России принимал решение об отборе организаторов исходя из опыта и объемов размещения ими еврооблигаций, в том числе на развивающихся рынках, а также условий этого размещения.

В то же время были отобраны две группы банков, одна из которых предложила размещаться по текущим ценам на российские бумаги, а другая – выстроить более агрессивную политику ценообразования, чтобы снизить доходность и спрэды по новым российским облигациям. Соответственно Минфин России принял решение ориентироваться на вторую группу банков. Кроме того, учитывался опыт работы в России и ценовые условия, включая расходы на юридическое обеспечение и прохождение листинга.

В то же время принципиальной позицией был отбор одного из российских банков, которым стал "ВТБ Капитал". Отвечая на вопрос, почему этим банком не стала "Тройка Диалог", Д. Панкин отметил, что Минфин исходил из объемов размещения еврооблигаций применительно к российским инвестиционным банкам и опыта размещения.

Подготовка первого выпуска российских еврооблигаций потребует не менее двух месяцев – Д.Панкин

МОСКВА, 5 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/

Подготовка первого выпуска российских еврооблигаций потребует не менее двух месяцев. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Д. Панкин.
Сейчас планируется начать интенсивную работу по определению объемов, сроков обращения и валюты, в которой будут выпускаться российские евробонды, а также юридической формы размещения этих бумаг. "Мы ориентируемся, что эта техническая работа займет не менее 2 месяцев", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что через 2 месяца Россия будет размещаться со своими бумагами. "Я неоднократно подчеркивал, что готовность к выходу на рынок не значит, что мы обязательно через два месяца будем выходить на рынок", - сказал замминистра финансов.

Он также отметил, что валюта размещения первого транша будет выбираться между долларом и евро.

Ориентир по доходности 1-го транша 1-го за последние 12 лет выпуска еврооблигаций РФ на "десятки пунктов" меньше текущих уровней евробондов РФ – Д.Панкин

МОСКВА, 5 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/

Ориентир по доходности первого транша на "десятки пунктов" меньше текущих уровней российских евробондов. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Д. Панкин.

"Если одна группа ориентировалась на спрэд 160-180 базисных пунктов, это нынешний уровень доходности по российским бумагам… то другие считают, что можно чуть понизить на десятки базисных пунктов", - сказал он.
Д. Панкин пояснил, что при отборе организаторов первого выпуска российских еврооблигаций за последние 12 лет Минфин рассматривал две группы банков-организаторов, одна из которых предложила размещаться по текущим уровням доходности российских бумаг, а другая – выбрать более агрессивную стратегию и снизить доходность.

Россия разместит несколько траншей еврооблигаций в 2010 г и проведет роуд-шоу – Д.Панкин

МОСКВА, 5 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/

Россия разместит несколько траншей еврооблигаций в 2010 г и проведет роуд-шоу. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Д. Панкин на брифинге в пятницу.
"Мы ориентируемся на несколько траншей, в любом случае больше одного", - сказал он.

Россия планирует внешние заимствования в 2010 г в объеме до 17,8 млрд долл. В то же время Д. Панкин не исключил, что эта сумма может в дальнейшем сократиться.

Кроме того, замминистра отметил, что Россия планирует провести роуд-шоу своих еврооблигаций, хотя могла бы обойтись и без этого. "Наверно правильно все-таки будет провести эти роуд-шоу исходя из того, что нашей задачей является провести определенный маркетинг", - сказал замминистра.

Он отметил, что Россия планирует охватить широкий круг инвесторов по всему миру, а не только индексные фонды, которые традиционно являются инвесторами в суверенные бумаги.

Д. Панкин заверил, что бюджетная ситуация в России значительно лучше, чем у многих стран с аналогичным рейтингом и, в частности, от Греции и Португалии. Д. Панкин подчеркнул, что у России есть возможность в принципе обойтись и без заимствований, используя средства национальных фондов и инвесторы должны это понимать.

Минфин РФ рассчитывает снизить спрэды по евробондам на десятки пунктов по сравнению с нынешней доходностью бумаг.

РБК. 05.02.2010, Москва

Организаторы первого выпуска российских суверенных еврооблигаций в 2010г. рассчитывают снизить спрэд по бумагам на десятки базисных пунктов по сравнению с нынешним уровнем доходности российских бумаг. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Д. Панкин. Он отметил, что Минфин выбрал в качестве организаторов первого выпуска банки, предлагающие агрессивную стратегию размещения российских евробондов. "Одна группа банков предлагала спрэды в 160-180 базисных пунктов. Это нынешний уровень доходности по российским бумагам. Другие говорили, что можно снизить спрэд на десятки базисных пунктов", - сказал Д. Панкин.

Ранее сегодня Минфин определил в качестве организаторов размещения евробондов Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank. Однако вместе с тем Д. Панкин отметил, что организаторами последующих выпусков российских суверенных евробондов могут быть выбраны другие банки. По словам заминистра, выбор организаторов последующих размещений будет зависеть от того, как пройдет первый транш. Д. Панкин отметил, что траншей "точно будет больше одного". "Будем ориентироваться на несколько траншей", - пояснил он. Сроки размещения первого транша пока не определены.

По словам Д. Панкина, техническая работа будет завершена в течение двух месяцев. К этому моменту Минфин будет готов к выходу на внешний рынок. Каких-либо решений о возможных сроках, объемах и других финансовых условиях предстоящего размещения правительство РФ еще не приняло.
Напомним, что согласно лимиту, установленному правительством РФ, в 2010г. Россия может занять на внешнем рынке не более 17,8 млрд долл. Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщал, что Россия будет занимать несколькими траншами в течение года, "по мере выгодного рынка". К марту 2010г. Россия собирается подготовиться к первому с 1998г. выходу на внешний рынок, ориентировочный объем первого транша евробондов составит 3-5 млрд долл.

Минфин РФ разместит первый транш суверенных облигаций на внешнем рынке в долларах или в евро.

РБК. 05.02.2010, Москва

Минфин РФ разместит первый транш суверенных облигаций на внешнем рынке в долларах или в евро. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Д. Панкин. Остальные параметры выпуска, по его словам, еще не определены. Техническая работа по организации размещения займет около двух месяцев, сказал он. К этому времени, по словам замминистра, будет подготовлена вся документация, окончательно определена валюта размещения, сроки, а также юридическая форма регистрации выпуска. Все это будут определять лид-менеджеры. Ранее Д. Панкин сообщал, что Минфин РФ рассматривает также возможность размещения рублевых еврооблигаций.

Напомним, сегодня Министерство финансов РФ сообщило, что выбрало в качестве организаторов размещения евробондов компании Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.

Напомним, согласно лимиту, установленному правительством РФ, в 2010г. Россия может занять на внешнем рынке не более 17,8 млрд долл. Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщал, что Россия будет занимать несколькими траншами в течение года, "по мере выгодного рынка". К марту 2010г. Россия собирается подготовиться к первому с 1998г. выходу на внешний рынок, ориентировочный объем первого транша евробондов составит 3-5 млрд долл.

Минфин планирует провести road-show первого выпуска суверенных евробондов РФ и привлечь широкий круг инвесторов.

РБК. 05.02.2010, Москва

Минфин планирует провести road-show первого выпуска российских суверенных еврооблигаций и привлечь широкий круг инвесторов. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Д. Панкин. "Нам многие говорили, что можно размещаться без road-show, но правильнее все-таки провести road-show. Наша задача провести определенный маркетинг, встретиться с инвесторами, объяснить им преимущество России, чем мы отличаемся от Греции и Португалии, что наши бюджетные условия и макроэкономика лучше, чем у многих стран с сопоставимым рейтингом", - сказал он. Д. Панкин отметил, что Минфин постарается привлечь как можно более широкий круг инвесторов. "Не обязательно привлекать крупные фонды, которые ориентируются на индексы и являются традиционными инвесторами в суверенные еврооблигации. Может быть, даже частных инвесторов, возможно, из азиатских стран. В этом случае лучше продадим, с лучшим спрэдом", - сказал замминистра.

Ранее сегодня сообщалось, что Министерство финансов РФ выбрало в качестве организаторов размещения евробондов Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank. Выбор организаторов выпуска проведен на основании ряда критериев, включая условия предложений, полученных Минфином от банков, их возможности по достижению указанных условий. Учитывался опыт банков, предлагаемая стратегия размещения предстоящего выпуска, опыт и качество их работы на российском рынке.

Каких-либо решений о возможных сроках, объемах и других финансовых условиях предстоящего размещения правительство РФ еще не приняло.
Напомним, согласно лимиту, установленному правительством РФ, в 2010г. Россия может занять на внешнем рынке не более 17,8 млрд долл. Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщал, что Россия будет занимать несколькими траншами в течение года, "по мере выгодного рынка". К марту 2010г. Россия собирается подготовиться к первому с 1998г. выходу на внешний рынок, ориентировочный объем первого транша евробондов составит 3-5 млрд долл.

Минфин: Организаторами последующих выпусков российских евробондов могут быть выбраны другие банки.

РБК. 05.02.2010, Москва

Организаторами последующих выпусков российских суверенных евробондов могут быть выбраны другие банки. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Д. Панкин. "Можно другим банкам дать возможность поработать", - сказал он.

Ранее сегодня Минфин определил в качестве организаторов размещения евробондов Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.

По словам заминистра, выбор организаторов последующих размещений будет зависеть от того, как пройдет первый транш. Д. Панкин отметил, что траншей "точно будет больше одного". "Будем ориентироваться на несколько траншей", - пояснил он. Сроки размещения первого транша пока не определены.

По словам Д. Панкина, техническая работа будет завершена в течение двух месяцев. К этому моменту Минфин будет готов к выходу на внешний рынок. "Готовность не значит, что выйдем с размещением через 2 месяца. Дальше будем смотреть по рынку и ориентироваться", - подчеркну Д. Панкин.

Каких-либо решений о возможных сроках, объемах и других финансовых условиях предстоящего размещения правительство РФ еще не приняло.
Напомним, что согласно лимиту, установленному правительством РФ, в 2010г. Россия может занять на внешнем рынке не более 17,8 млрд долл. Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщал, что Россия будет занимать несколькими траншами в течение года, "по мере выгодного рынка". К марту 2010г. Россия собирается подготовиться к первому с 1998г. выходу на внешний рынок, ориентировочный объем первого транша евробондов составит 3-5 млрд долл.

Минфин РФ предложит организаторам первого транша евробондов комиссионные в 5 базисных пунктов от объема размещения.

РБК. 05.02.2010, Москва

Министерство финансов РФ будет предлагать банкам - организаторам первого транша российских суверенных еврооблигаций комиссионные в размере пяти базисных пунктов от объема размещения. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Д. Панкин.

Ориентировочный объем первого транша евробондов составит 3-5 млрд долл. Подготовиться к первому с 1998г. выходу на внешний рынок Россия рассчитывает к марту 2010г.

Ранее сегодня Минфин определил в качестве организаторов размещения евробондов Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Напомним, что согласно лимиту, установленному правительством РФ, в 2010г. Россия может занять на внешнем рынке не более 17,8 млрд долл. Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщал, что Россия будет занимать несколькими траншами в течение года, "по мере выгодного рынка".

Организаторами выпуска евробондов РФ выбраны ВТБ Капитал, Citi, Barclays, Credit Suisse - Минфин

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ

Минфин РФ определил в качестве совместных организаторов следующего выпуска облигаций внешних облигационных займов РФ "ВТБ Капитал", Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse, говорится в официальном сообщении министерства.

Выбор организаторов проведен на основании ряда критериев, включая условия предложений, полученных от банков, их возможности по достижению этих условий. "Учитывался опыт банков, предлагаемая стратегия размещения предстоящего выпуска, опыт и качество их работы на российском рынке", - говорится в сообщении.

"Каких-либо решений о возможных сроках, объемах и других финансовых условиях предстоящего размещения правительством РФ еще не принято", - отмечает Минфин.

Замминистра финансов РФ Д. Панкин в беседе с журналистами в пятницу сообщил о том, как отбирались банки, какие критерии оказались для Минфина основными. Так, Д. Панкин сказал, что Минфин отработал типовую форму заявки, которую должны были прислать инвестиционные банки. В частности, в ней претенденты должны были описать ситуацию на рынке, свой взгляд на то, где и как можно разместить еврооблигации, по каким ставкам, изложить свою позицию по юридической технике размещения, указать свой опыт размещения бумаг, историю работы в России, а также указать, кого они видят основными инвесторами займа.

"Мы получили от каждого достаточно солидный том, провели встречи со многими из банков и приняли окончательное решение", - сказал он.
При этом, по словам Д. Панкина, одним из основных критериев был опыт размещения, "кто занимает ведущие позиции по размещению бондов в мире, кто занимает ведущее место по размещению суверенных бондов, кто занимает ведущее место по размещению бондов emerging markets". "Мы взяли несколько этих классификаций, сопоставили, и это был первый сильный аргумент", - отметил Д. Панкин.

Вторым критерием стало то, как банки видят условия размещения российских еврооблигаций. "Первая группа банков ориентировалась на размещение, исходя из текущих уровней доходности по российским бумагам, как торгуются наши 18-я, 28-я, 30-я бумаги", - сказал он, добавив, что эти банки ориентировались на существующую кривую доходности российских бумаг.

Вторая группа банков, по словам Д. Панкина, ориентировалась на то, как потенциально могла бы быть позиционирована Россия по сравнению с другими странами. "То есть они поставили вопрос так: почему Россия торгуется с большим спредом, чем Бразилия, Турция и другие страны с сопоставимым рейтингом, и представили свое видение, как можно улучшить условия размещения и добиться меньших спредов", - сказал замминистра.
Это, по словам Д. Панкина, стало важным критерием, и было принято решение ориентироваться на группу банков, "предложивших более агрессивную стратегию размещения и видящих возможность понижения размеров спредов".

Третьим критерием стал опыт работы банков в России.
Четвертым критерием, по словам Д. Панкина, были ценовые условия, "кто какие просил комиссионные, согласны ли покрыть издержки, связанные с листингом, со своими юридическими расходами". Говоря о том, какую комиссию могут получить организаторы, Д. Панкин отметил, что "сейчас мы, наверное, предложим пять базисных пунктов от объема размещения первого транша".

На основе данных критериев были отобраны четыре банка. При этом, как отметил замминистра, изначально было решено, что один из банков должен быть обязательно российским.

При этом Д. Панкин подчеркнул, что данные банки будут выступать организаторами первого транша облигаций. Для последующих траншей, по его словам, могут быть отобраны другие организаторы из числа ранее выбранных в качестве потенциальных организаторов. "В дальнейшем посмотрим, мы можем применить принцип ротации, на следующих траншах дадим возможность кому-то из других банков поработать, а можем и этих сохранить, будем решать в зависимости от того, как пройдет размещение", - сказал он.

Замминистра сообщил, что на следующей неделе Минфин начнет обсуждение с лид-менеджерами дальнейшей стратегии работы. В частности, будут обсуждаться вопросы о том, в какой валюте выпускать первый транш, в какие сроки, каков будет юридический механизм регистрации выпуска.
Кроме того, будет обсуждаться вопрос выбора соорганизаторов выпуска.
Ранее сообщалось, что объем внешних рыночных заимствований на 2010 год предусмотрен в бюджете в размере $17,8 млрд.

Заместитель министра финансов РФ Д. Панкин на этой неделе сказал, что Россия, скорее всего, может занять на внешнем рынке в 2010 году меньше запланированных $17,8 млрд. "Это будет поменьше, чем $17,8 млрд", - сказал Д. Панкин, отметив при этом, что сложно сказать, "будет ли это $10 млрд или 12 млрд".

Кроме того, Д. Панкин отмечал, что РФ может выпустить часть еврооблигаций со сроком обращения 30 лет, поскольку на внешнем рынке есть спрос на долгосрочные бумаги.

Минфин РФ рассчитывает на более низкую доходность новых евробондов по сравнению с обращающимися выпусками

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ

Министерство финансов РФ рассчитывает, что доходность по новому выпуску российских еврооблигаций будет ниже доходности выпусков российских евробондов, находящихся сейчас в обращении, сообщил замминистра финансов РФ Д. Панкин журналистам в пятницу.

Он отметил, что ряд банков - потенциальных организаторов нового выпуска российских евробондов считает, "что можно понизить на десятки базисных пунктов" уровень доходности по новым бумагам относительно обращающихся выпусков.

"Одна группа банков предлагала ориентироваться на спред 160-180 базисных пунктов (к гособлигациям США - прим. ИФ-АФИ) - это нынешняя доходность по российским бумагам", отметил Д. Панкин. "Другие считают, что (доходность - прим. ИФ-АФИ) можно понизить, и не на 2-3 базисных пункта, а на несколько десятков", - добавил он.

Д. Панкин подчеркнул, что при отборе банков в качестве организаторов выпуска Минфин, в частности, ориентировался на банки, "которые предложили более агрессивную стратегию размещения и которые видят возможность понижения размеров спредов".

Он отметил, что у банков, которые Минфин отобрал в качестве организаторов размещения первого транша евробондов, был общий подход "постараться выйти на более широкий круг инвесторов, не обязательно стандартные крупные фонды, которые ориентируются на индексы, а это типичный покупатель суверенных бумаг".

"Многие из отобранных банков ориентировали нас, что если выйдем на более широкий круг инвесторов, может быть, даже частных инвесторов, может быть, инвесторов из азиатских стран, то в этом случае могут получиться лучшие результаты размещения, с меньшими спредами", - сказал он.

Говоря в целом о планируемых заимствованиях, Д. Панкин в очередной раз напомнил, что максимальный объем на этот год составляет $17,8 млрд. При этом он подчеркнул: "Я надеюсь, что мы не выйдем на эту цифру, что она будет существенно меньше. Нам важно выйти на рынок, получить какой-то опыт работы, сформировать кривую доходности". Он выразил уверенность, что это будет "важный шаг также и для всех корпоративных заемщиков, мы создадим benchmark, на который будут ориентироваться все заемщики". "Если это будет небольшая сумма, тем лучше", - сказал он.

Д. Панкин отметил, что Россия, скорее всего, проведет road show своих евробондов. "Все говорят, что нам можно размещаться и без road show, но, наверное, правильнее все-таки будет провести road show, так как наша задача провести определенный маркетинг, продать подороже", - сказал он. Замминистра отметил, что для этого необходимо встретиться с инвесторами, понять их настроение, объяснить преимущества России, в частности, чем она отличается как эмитент от Греции и Португалии. "Объяснить, что наша макроэкономика и бюджетная ситуация значительно лучше, чем у многих стран с сопоставимым рейтингом", - сказал замминистра.

Говоря у существующих условиях на рынке суверенных бондов, Д. Панкин отметил: "Безусловно, мы видим, что рынок волатилен, ситуация с Грецией и Португалией существенно влияет на рынок суверенных бондов. У нас есть принципиальное решение размещаться, а потом мы будем смотреть по ситуации. Если пойдут какие-то сложности с рефинансированием греческого долга или португальского, это приведет к негативным эффектам на международном рынке и затронет практически всех эмитентов. И здесь наша задача будет грамотно позиционировать Россию". Он подчеркнул, что необходимо показать, что в отличие от этих стран, которым нужно занимать для того, чтобы закрыть бюджетные дыры, у России другая ситуация - "мы можем размещаться, а можем не размещаться". По словам замминистра, у России есть Резервный фонд, Фонд национального благосостояния, она может занять на внутреннем рынке и "закрыть все проблемы".

"Надо инвесторам показать, что наши бумаги отличаются от греческих и португальских, что если хотите меньше проблем, тогда мы вам можем предложить такой товар", - сказал он.

Д. Панкин отметил, что в ближайшие два месяца будет вестись техническая подготовка к выпуску. "Техническая работа займет как минимум два месяца, но это не значит, что через два месяца мы выйдем на рынок", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия не привязана ни к конкретному сроку, ни к конкретному объему размещения, решения будут приниматься в соответствии со складывающейся ситуацией. Единственное, что определено абсолютно точно, - это то, что в 2010 году будет выпущено несколько траншей евробондов, а также что первый транш будет выпускаться либо в долларах, либо в евро.

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия проводить обмен существующих еврооблигаций на новые, Д. Панкин отметил, что такие предложения от банков - потенциальных организаторов поступали, но решения никакого не принято.

РФ выделит Шри-Ланке $300 млн кредита под закупку отечественного вооружения

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости

Евгений Безека. Россия предоставит Шри-Ланке кредитную линию на 300 миллионов долларов для закупки отечественного вооружения и продукции двойного назначения, сообщил в пятницу РИА Новости посол РФ в Коломбо Владимир Михайлов.
Подписание соответствующего межправсоглашения планируется в ходе рабочего визита президента Шри-Ланки Махинды Раджапаксы в Москву 6-8 февраля.

"Ожидается подписание одного документа - межправительственного соглашения о кредите в размере 300 миллионов долларов на закупку продукции оборонного и двойного назначения", - сказал руководитель российской дипмиссии, не уточнив параметров соглашения.

По его словам, принимать решение о расходовании этих средств будет Коломбо. "Мы предоставляем кредит, а ланкийская сторона будет определять, что закупать - будут ли это транспортные вертолеты, скоростные катеры, грузовики, или она использует их для модернизации", - сказал Михайлов.

В российском Минфине РИА Новости подтвердили эту информацию.
"Да, такое соглашение готовится к подписанию", - сказал агентству замминистра Д. Панкин.

Секретарь министра обороны Шри-Ланки Готабая Раджапакса в интервью РИА Новости в мае 2009 года сообщал, что с российским правительством достигнута договоренность о выделении кредита, который планировалось направить в первую очередь на закупку вертолетов. Тогда он сообщил, что министерство обороны этого островного государства, где менее года назад закончилась четвертьвековая гражданская война, "уже заказало" военно-транспортные вертолеты. Он также сказал, что "мы уже эксплуатируем такую технику, как Ми-17, Ми-24, и хотим получить больше".

Визит президента Шри-Ланки в Москву будет первым в истории отношений двух стран и первой зарубежной поездкой его после победы на выборах главы государства, которые прошли в 26 января 2010 года. В ходе поездки в Россию Раджпакса, как ожидается, встретится с президентом РФ Дмитрием Медведевым, примет участие в церемонии празднования юбилея Российского университета дружбы народов и ряде других культурных мероприятий.

По словам российского посла в Коломбо, исторический визит президента Шри-Ланки в Россию подчеркивает дружественный характер отношений двух стран. В ходе встреч с российским руководством представители двух стран намерены приложить усилия к тому, придать "этим отношениям экономическую составляющую".

Среди перспективных областей сотрудничества, стороны отмечают космос, высокие технологии, торговлю и инвестиции.

Россия может провести road show перед выпуском суверенных евробондов - Минфин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости

Россия может провести road show перед выпуском суверенных евробондов, первого за последние 11 лет, сообщил заместитель министра финансов Д. Панкин на брифинге в пятницу.
"Нам можно размещаться без road show. Но, наверное, правильно все-таки будет провести эти road show исходя из того, что наша задача провести определенный маркетинг", - сказал Панкин.

Он пояснил, что России стоит встретиться с инвесторами, понять их настроение, объяснить им преимущество российских евробондов. "Объяснить им, чем мы отличаемся от Португалии, что наша бюджетная ситуация, наша макроэкономика лучше, чем у других стран с сопоставимым рейтингом", - пояснил замминистра.

По его словам, пока решение, когда будет проводиться road show, не принято - "это вопрос к лид-менеджерам".

Ранее сообщалось, что власти РФ выбрали Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и "ВТБ Капитал" организаторами выпуска суверенных еврооблигаций.

Решений о возможных сроках, объемах и других финансовых условиях предстоящего размещения правительство РФ пока не приняло, сообщал российский Минфин.

В бюджете РФ на 2010 год предусмотрена возможность внешних займов в пределах 17,8 миллиарда долларов, однако, как заявил ранее Панкин, фактический объем заимствований будет меньше. Он сказал также, что Минфин рассматривает возможность выпуска части евробондов, номинированных в рублях, а также облигаций со сроком обращения 30 лет.

Первый транш евробондов РФ будет номинирован либо в долларах, либо в евро - Минфин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости

Первый транш российских евробондов будет номинирован либо в долларах, либо в евро, сообщил на брифинге в пятницу замглавы Минфина РФ Д. Панкин.

"Это один из вопросов, которые должны быть в первую очередь решены лид-менеджерами. Либо доллар, либо евро", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли первый транш евробондов быть номинирован в рублях, Панкин ответил: "Нет, не рубли. Это просто тема для размышления".

Ранее Панкин говорил, что Минфин рассматривает возможность выпуска части евробондов в рублях.

Замминистра сказал, что власти РФ при размещении евробондов будут "ориентироваться на несколько траншей - их точно будет больше одного".
Как сообщалось ранее в пятницу, власти РФ выбрали Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и "ВТБ Капитал" организаторами первого за последние 11 лет выпуска суверенных евробондов.

Панкин пояснил, что общее у отобранных банков-организаторов выпуска - это выход на широкий круг инвесторов. "Постараться выйти на как можно более широкий круг инвесторов, необязательно стандартные крупные фонды, которые ориентируются на индексы, - типичные покупатели суверенных бумаг", - сказал замминистра.

По его словам, могут быть привлечены также частные инвесторы или инвесторы из азиатских стран. "В этом случае мы можем получить лучшие результаты размещения, продадим с меньшим спрэдом", - отметил Панкин.
Он сообщил, что одна группа банков ориентировалась на спрэды 160-180 базисных пунктов. "Это существующий уровень доходности российских бумаг", - сказал замминистра. Другая группа, предлагающая более агрессивную стратегию, считала, что можно понизить спрэды на десятки базисных пунктов. Панкин пояснил, что все банки, принимавшие участие в отборе организаторов выпуска российских еврооблигаций, были условно разделены Минфином на две группы: первая исходила из существующей доходности российских бумаг, а вторая предлагала стратегии улучшения их доходности.

Ранее замминистра сообщал, что Россия постарается разместить еврооблигации с доходностью выше существующей по российским бумагам.
Правительство РФ пока не приняло решений о возможных сроках, объемах и других финансовых условиях предстоящего размещения. В бюджете РФ на 2010 год предусмотрена возможность внешних займов в пределах 17,8 миллиарда долларов, однако, как заявлял ранее Панкин, фактический объем заимствований будет меньше.

Россия может сменить организаторов выпуска евробондов после первого транша - Минфин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости

Состав отобранных Минфином организаторов выпуска суверенных евробондов может смениться после выпуска первого транша, сообщил журналистам на брифинге в пятницу замминистра финансов Д. Панкин.

"Мы посмотрим, как будет проходить первый транш, и если все будет хорошо, то, возможно, мы продолжим работать с отобранными организациями. В дальнейшем мы можем применить принцип ротации и дать возможность другим банкам", - отметил он.

Панкин добавил, что вопрос о ротации пока не решен и говорить об этом еще рано. Он также отметил, что техническая работа по подготовке первого транша займет около двух месяцев.

"Готовность - это не значит, что мы выйдем на рынок (с выпуском евробондов) через два месяца. После подготовки мы будем смотреть на ситуацию на рынке", - пояснил он.