Информация Банка России от 6 марта 2024 г. "Банк России упраздняет стандартные стратегии доверительного управления"
Доверительные управляющие должны применять к своим клиентам индивидуальный подход при формировании инвестиционных портфелей, учитывая их финансовое положение, образование и опыт на рынке ценных бумаг. Проект указания Банка России опубликован для общественного обсуждения.
Документ исключает создание так называемых стандартных стратегий, когда для всех клиентов определялся единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходило по единым правилам. Это расширит предложения стратегий доверительного управления, наилучшим образом отвечающих персональным инвестиционным ожиданиям клиентов и риск-аппетиту.
Те, кто желает приобрести инструменты коллективных инвестиций, могут воспользоваться паевыми инвестиционными фондами. С этого года появилась возможность покупать паи на ИИС, открытые у управляющих компаний.
Кроме того, Банк России совершенствует порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. Это позволит точнее определить его цели и оценить допустимый риск.
Нововведения позволят повысить качество доверительного управления и усилить защиту прав инвесторов.
См. Проект в формате PDF
Обзор документа
Доверительные управляющие должны будут применять к своим клиентам индивидуальный подход при формировании инвестиционных портфелей, учитывая их финансовое положение, образование и опыт на рынке ценных бумаг.
Предложено исключить стандартные стратегии, когда для всех клиентов определялся единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходило по единым правилам.
Те, кто желает приобрести инструменты коллективных инвестиций, могут воспользоваться ПИФами. С этого года появилась возможность покупать паи на ИИС, открытые у управляющих компаний.